این فیلم شامل پنج داستان است که در بخش‌های متروکه‌ای از یک بزرگراه بیابانی اتفاق می‌افتند. دو مرد در حال فرار از گذشته خود، یک گروه موسیقی در راه اجرای برنامه، مردی در تلاش برای رسیدن به خانه، برادری در جستجوی خواهر گمشده‌اش و خانواده‌ای در تعطیلات، مجبور می‌شوند در این داستان‌های درهم‌تنیده با بدترین ترس‌ها و تاریک‌ترین رازهای خود روبرو شوند.

کیت و چارلی دوست دارند اوقات خوشی داشته باشند. ازدواج آن‌ها بر پایه علاقه مشترک به موسیقی، خنده و البته مست کردن بنا شده است. اما وقتی خوش‌گذرانی‌های کیت به رفتارهای ضداجتماعی شدید تبدیل می‌شود و شغل او را به عنوان معلم دبستان به خطر می‌اندازد، اوضاع باید تغییر کند. با این حال، ترک کردن و هوشیار ماندن اصلاً کار آسانی نیست. هوشیاری به این معناست که او باید با دروغ‌هایی که در محل کارش گفته، رابطه متشنج خود با مادرش و ماهیت پیوندش با چارلی روبرو شود.